Appearance
接待时的客户资料栏
对面是谁、从哪来、以前聊过什么，一边聊一边就能看到，不用切页面。
右栏在讲什么
打开任意一通对话，右栏默认停在 客户信息。它是这位客户的一份档案加上这一通对话的现场信息，从上往下依次是：
| 区块 | 讲的是 | 什么时候看 |
|---|---|---|
| 基本资料 | 姓名、手机、邮箱、来自哪个渠道、大致位置 | 问到联系方式随手补进去 |
| 标签 | 给这个人分类 | 判断他属于哪类客户 |
| 自定义字段 | 你自己定义的信息，比如会员等级、意向产品 | 需要业务背景时 |
| 客户备注 | 写给同事看、长期有效的说明 | 下次谁接待都要知道的事 |
| 本次对话备注 | 只属于这一通的记录 | 交接、留给自己的提醒 |
| 本次来源 | 他从哪个页面、哪个渠道、用什么设备进来的 | 判断咨询意图 |
| 对话记录 | 这个人历次聊过的对话 | 他说「上次跟你们说过」的时候 |
| 工单 | 挂在这个人名下的工单 | 需要跨部门跟进时 |
图标栏另外两个位置是 扩展页面 和 对话动态，分别在扩展页面和对话动态与分配详情里讲。
没有配自定义字段的团队，那一块整个不显示，不会留一片空的。
边聊边记
这是右栏用得最多的动作。客服接待时随手记下来，下次不管谁接待都用得上。
补客户资料
姓名、手机、邮箱三项可以直接改：点一下那一行进入编辑，回车或点到别处就保存，Esc 放弃。改完立刻生效，同事那边也会看到新值。
渠道、位置、业务系统 ID 三项是系统记录的，只能看不能改。位置由 IP 反查得到，是个大致范围，不要拿它当准确地址用。
打标签
点标签区任意位置打开选择面板，点一下就选中，再点一下取消，不用另外确认。面板里能搜，也能直接输一个新名称建出来。建好的标签进入团队共用的标签库，其他客服在别的客户身上也能选到。
一位客户最多挂 10 个标签，到上限后面板底部会提示，其余选项点不动。
记备注
两处备注写的是不同的东西，别混：
- 客户备注 跟着人走。他半年后再来，任何客服打开都能看到。适合写「这位客户脾气急，回复要快」「上次答应过给他补发」
- 本次对话备注 只属于当前这一通。这通结束了，下次再来是新的一通，看不到它。适合写交接说明、自己的临时提醒
两处都是团队内部可见，客户看不到。多行输入用 Ctrl + Enter 或点到别处保存，Esc 放弃，上限 2000 字。
判断对面是谁
本次来源 记的是这一通对话开始时的现场情况，对判断意图很有用：
- 来源 —— 他是从搜索引擎、社交平台还是直接访问过来的，有原始链接时可以点开
- 着陆页 和 咨询页 —— 他最先打开的是哪一页、在哪一页点开了咨询入口。咨询页往往直接说明他想问什么
- UTM 归因 —— 投放链接带的参数，用来对上是哪一条广告带来的人
- 语言 —— 客户端的语言。它决定了跨语言接待里的翻译往哪个方向翻
- 环境、设备、屏幕、IP 地址 —— 排查显示问题、判断真伪时用得上
如果对面不是真人，这一块顶部会先给一条提示：AI 助手代访背后仍然是真人，可以正常接待；爬虫和机器人抓取则不必接待。
从对话链接进来的对话没有页面浏览数据，这一块会显示为空，属正常。
同一个人从两个渠道来
一个人先在网站上问过，后来又从别的渠道进来，如果技术同事在接入时把同一个客户标识传给了两边，系统就认出这是同一个人，两边归到同一份档案：
- 渠道 那一行会摊开列出他来过的每个渠道和各自的客户编号，比如
官网在线客服 #1024 · 客服咨询链接 #37。客户报哪个编号都对得上 - 对话记录 里各渠道的对话按时间排在一起，每条标出来自哪个渠道
档案合并了，对话本身不合并。同一个人在两个渠道各有一通进行中的对话，仍然是两通，可能由不同的客服接待。想让系统认出同一个人，做法见客户。
翻他以前聊过什么
对话记录 第一行永远是当前这一通，标着「当前」，点不开，因为你正看着它。
下面才是历史。只有回头客才有这一段；第一次来的客户就只有当前这一行。点任意一条历史对话，右侧滑出只读抽屉，能完整回看当时的消息，但不能在里面发言。要恢复联系就回到当前这通对话里说。
更完整的历史检索在历史对话。
建工单
工单 区块列出挂在这位客户名下的工单。选择区块标题右侧的新建按钮，建出来的工单自动关联当前这通对话，之后从工单能回溯到是哪次沟通引发的。
遇到骚扰就拉黑
广告刷屏、恶意骚扰的，用右栏最下面的 拉黑客户。
拉黑之后这个人不能再发起新的对话，已经在进行的这一通不受影响，你可以正常把它结束掉。拉黑不会自动到期，什么时候想解除都行，入口在右栏顶部的提示条上。
弹窗里可以填一个原因，选填。填了的话，其他客服打开这个人时会在提示条上看到，省得再问一遍。