Appearance
客户
咨询过的人都在这里。他是谁、聊过什么、你给他记过什么，下次他再来，接待的客服一眼就能看到。
客户是自动进来的
不用你录入。任何人在你的渠道发来第一条消息，就成了一位客户。
同一个人反复来咨询，用的始终是同一条记录——咨询次数累加，历次对话都挂在他名下，上次谁接待的、聊了什么，点开就能看。
正因为客户是咨询产生的，这里没有「新建客户」，也不能从外部导入名单。
上面说的是同一个渠道之内。同一个人从不同渠道来——先在网站上问过，后来又打开对话链接——默认是两条各自独立的记录。要让系统认出是同一个人，得请技术同事在接入时把同一个客户标识传给两边，具体做法见渠道文档。
配好之后，客户列表里就是一个人一行，他在各渠道聊过的，点开对话记录都能看到。不过对话本身仍按渠道分开，同一个人可能在两个渠道各有一条正在进行的对话。
打开一位客户能看到什么
左边是客户列表，点谁，右边就是谁的信息：
- 基本资料 —— 姓名、手机、邮箱，客服问到了直接填进去；渠道和所在地区由系统记录
- 标签 —— 给客户分类
- 业务字段 —— 你自己定义的信息，比如会员等级、意向产品，配置方法见自定义字段
- 客户备注 —— 团队内部看的说明
- 对话记录 —— 历次聊天，点开能看当时的完整记录
- 工单 —— 这位客户相关的工单
给客户记点东西
这是客户这一块最常用的功能。客服接待时随手记下来，下次不管谁接待都用得上。
标签
用来给客户分类，比如「意向客户」「老客户」「退款纠纷」。在标签那里直接输名称就能建一个新的，建好之后进入公司的标签库，其他客服也能选到。
一位客户最多挂 10 个标签。已经有客户在用的标签删不掉，要先把那些客户的标签取消。
备注
写给同事看的，比如「这位客户脾气急，回复要快」「上次答应过给他补发」。备注跟着人走，他下次再来，任何客服都看得到。
对话页里还有一个「对话备注」，只属于那一次对话。需要长期记住的写客户备注，只跟这次沟通有关的写对话备注。
客户多了之后怎么找人
搜索框 能搜客户名、手机、邮箱，也能搜业务字段里填过的内容。输两个字以上才开始搜。
知道客户编号的话，直接搜完整编号，比如 #1828，能精确定位到这一位。编号在客户信息的顶部，可以复制。
筛选 用来缩小范围：按标签、按渠道、有没有留联系方式、咨询过几次、什么时候活跃过。挑好之后点 应用筛选 才生效，生效中的条件会显示在列表上方，可以单个去掉。
找不到很久以前的客户
列表默认只显示最近一年活跃过的客户。要找更早的，把筛选里的「活跃时间」改成自定义区间，往前挪即可。
主动联系一位客户
老客户想再跟进的，点客户信息右上角的 发消息，系统会新建一通对话并把你带进去。
如果他正在被别的客服接待，会提示你，可以直接跳过去看那通对话。客户已被拉黑，或者他所在的渠道已停用，都发不出去。微信客服渠道的客户超过 48 小时没来消息时，发消息 是灰的，要等客户再发一条消息才能发起对话。
遇到骚扰就拉黑
广告刷屏、恶意骚扰的，用客户信息顶部的 拉黑客户。拉黑之后他不能再发起新的对话，已经在进行的对话不受影响。
拉黑时可以填个原因，团队内部可见，其他客服看到就知道怎么回事。拉黑不会自动到期，什么时候想解除都可以。
导出客户资料
导出不在这个页面，在 设置 > 数据导出，类型选客户资料。导出的内容包含你配置的业务字段。