Appearance
自定义字段
系统自带的客户信息只有姓名、手机、邮箱。会员等级、意向产品、装修阶段这些跟你生意有关的，自己加进去。
加好之后是什么样
加好的字段会出现在每一位客户身上。客服在客户页面和对话页的右栏都能看到，点一下直接填。
填过的内容也能被搜索到，导出客户资料时会一并带出。
配置的地方叫「自定义字段」，展示的地方叫「业务字段」
是同一件事，界面上两个位置的叫法不一样。
怎么加
在左侧导航选择 设置，再选择 客户字段。只有管理员看得到这一项。
选择 新建字段，填一个名字，比如「VIP 等级」。
选择 保存。
新建的字段默认就是启用的，回到客户那里马上能填。
在列表里拖动可以调整顺序，客服看到的顺序跟这里一致。最常填的建议放在前面。
让系统从客户消息里自动填
客户在对话里报了身份证号、订单号这类信息，打开 自动识别 后合从会直接填进字段，客服不用再手动抄一遍。填好时，客服在对话里会看到一行「自动识别到……，已录入客户名片」。
新建或编辑字段时打开 自动识别，再告诉它要认什么：
- 常用格式 —— 身份证号、手机串号（IMEI）、银行卡号、车牌号、日期、金额、链接，直接选一种。
- 自己组合 或 按模板 —— 你们自己的编号，比如「DD 开头的 12 位数字」这种订单号，按它的样子描述出来。
配完在下方 试一试 里输一句客户可能发的话，确认能认出来再保存。
只识别客户发的消息，字段里已经有内容的不会被覆盖。自动识别是企业版功能。
字段标识是给技术人员用的
新建时会看到一个 字段标识，系统根据字段名自动生成。
你不打算让网站自动往这些字段里填数据的话，这一项永远不用管。 客服看不到它，日常使用也用不上。
它的用处只有一个：你的网站把已登录用户的信息自动传给合从时，靠它对应到哪个字段（见传客户资料）。要做这件事，让技术同事在建字段时点 自定义，填一个跟你们系统对得上的标识——建好之后不能再改。
几条限制
- 最多建 20 个字段
- 都是文本框，数字、日期、一段话都能填，没有下拉选项可选
- 客服填写时单个字段不超过 500 字
不想要某个字段了
先停用，别急着删。
停用之后客户身上不再显示这个字段，但已经填过的内容都留着，什么时候想开回来，内容原样都在。
删除是不可逆的。删掉之后再建一个同名的，系统当它是全新的字段，原来填过的内容不会回来。